Der Neuseeländer John Young besucht mit seinen Eltern den italienischen Ort Forli, die Heimat seiner Mutter. Für die Eltern ist es der erste Besuch seit 35 Jahren. Young verarbeitet Field Recordings von Dorfplätzen, Kirchengeläut, Bewohnern, konkrete Klänge und Radiostimmen aus der Nachkriegszeit zu einem spannenden Musique Concrete-Hörstück, in dem er als Erzähler die Kriegsgeschichte aufarbeitet.